На исходе пятнадцатого столетия, в землях Восточной Европы, князь Влад II находил смысл существования лишь в своей супруге, княгине Елизавете. Когда обязанности призвали его в битву, чтобы остановить османское вторжение, он взмолился небесам о единственном — уберечь его возлюбленную, пока длится война. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью против бога, Влад отворачивается от веры.
Четыре века спустя. Священнослужитель из особого братства навещает женщину-вампира, содержащуюся в лечебнице для душевнобольных. В это же время парижский адвокат приезжает в замок князя Влада. Там правитель начинает повествовать гостю печальную историю своей давней любви.