Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то продержаться пару месяцев, и он ищет хоть какой-то заработок.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер. Он чернокожий, богатый, играет классику. Ширли планирует концертное турне по южным штатам. Там в те годы расовые предрассудки ещё сильны, разделение между людьми — обычное дело.
Музыканту требуется водитель. И не просто водитель — человек, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком, решать разные вопросы в дороге. Так их пути пересекаются.
Два таких разных человека садятся в один автомобиль. У них почти нет ничего общего. Но эта долгая поездка на юг оставит след в судьбе каждого. Она изменит обоих. Навсегда.