Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и полном желудке. Однако долги, оставленные отцом после смерти, превратили его существование в борьбу. Он жил в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов. Он даже занялся незаконной охотой на демонов, в чём ему помогал странный питомец Потита — существо из потустороннего мира с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению и возможность превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.